A 股半年收官创业板暴涨 35%、韩国 5760 亿美元围剿半导体、马斯克 Grok 4.5 内测免责声明本文内容综合自公开媒体报道仅供参考不构成任何投资建议。股市有风险投资需谨慎。作者不对因使用本文内容而产生的任何损失承担责任。今天你必须知道的 3 件事① A 股半年收官创业板涨 35.58% 创历史新高科创 50 六月累涨 26%但沪指仅涨 3.16% ② 韩国宣布 5760 亿美元半导体 AI 投资计划三星投资超 11 万亿目标五年 DRAM 翻倍 ③ 马斯克宣布 Grok 4.5 在 SpaceX 和特斯拉内部开测1.5 万亿参数 V9 基础模型 本期速览 科技圈马斯克 Grok 4.5 内测1.5 万亿参数性能接近或超越 Claude OpusDeepSeek V4 Pro 高峰时段涨价 2 倍模型定价进入精细化阶段全球模拟芯片 7 月 1 日涨价 15%-25%AI 成本持续传导 财经线A 股半年收官创业板涨 35.58% 创历史新高科创板成最大赢家韩国 5760 亿美元半导体 AI 超级投资计划三星 SK 海力士领投美股科技股强势反弹费城半导体指数深 V 收涨 3.83% 产业趋势国常会加力推进 AI加快关键技术攻关和智算集群建设谷歌限制 Meta 使用 Gemini算力承载成稀缺资源Rocket Lab 80 亿美元收购铱星通讯商业航天并购潮起 科技圈1. 马斯克 Grok 4.5 内测1.5 万亿参数性能接近或超越 Claude Opus马斯克宣布Grok 4.5正式在 SpaceX 和特斯拉内部开启私测。Grok 4.5 基于1.5 万亿参数的 V9 基础模型打造早期评测结果显示其性能已接近甚至可能超越 Anthropic 的 Claude Opus。参数规模1.5 万亿参数——这是目前已知最大的单体模型之一超过了 GPT-5.6 Sol 和 Claude Fable 5 的参数量级。解读Grok 4.5 选择在 SpaceX 和特斯拉内部先测说明马斯克的打法很务实——先在自己的场景里验证再推向公开市场。1.5 万亿参数的体量意味着训练成本极高但特斯拉和 SpaceX 本身就拥有大量的真实场景数据自动驾驶、卫星通信这些数据是 Grok 独有的竞争优势。 来源CSDN 博客2. DeepSeek V4 Pro 高峰时段涨价 2 倍模型定价进入精细化阶段多位开发者透露已收到 DeepSeek 发送的升级提醒邮件V4 Pro 和 V4 Flash模型在高峰时段 API 价格将调整为平时的2 倍。这是国产大模型首次引入峰谷定价机制。模式创新类似于电力行业的峰谷电价——价格杠杆引导用户错峰使用缓解算力挤兑。解读DeepSeek 的峰谷定价说明一个问题——当模型调用量达到一定规模后算力资源的峰值挤兑会成为瓶颈。用价格杠杆来调节需求比被动扩容更聪明。对开发者来说这意味着需要根据自己的使用习惯来规划调用时段——非高峰时段使用成本可以节省一半。这也预示着大模型 API 的定价正在从一口价走向精细化管理。 来源CSDN 博客3. 全球模拟芯片 7 月 1 日涨价 15%-25%AI 成本持续传导全球近20 家模拟及功率半导体企业即将于 7 月 1 日启动新一轮涨价AI 服务器和数据中心专用的电源管理芯片及高压信号链模拟芯片涨幅为15% 至 25%。与此同时三星、SK 海力士和美光因涉嫌操纵 DRAM 价格遭美国集体诉讼。信号从存储芯片到模拟芯片AI 引发的芯片涨价潮正在从数字芯片扩散到模拟芯片。解读AI 服务器需要大量的电源管理芯片来给 GPU 供电AI 数据中心的扩张直接拉动了模拟芯片的需求。20 家厂商集体涨价说明这不是个别公司的行为而是整个供应链的紧张。对硬件创业者来说未来几个月的 BOM 成本可能会继续上升需要提前锁定供应或寻找替代方案。 来源CSDN 博客 财经线4. A 股半年收官创业板涨 35.58% 创历史新高科创板成最大赢家6 月 30 日 A 股半年收官三大指数集体收涨。沪指涨 0.50%深成指涨 2.48%创业板指涨 2.99%科创 50 涨近 4%再创新高本月累计大涨超 26%。上半年成绩单创业板指年内累涨35.58%创历史新高 / 深成指涨 19.82% / 沪指仅涨3.16%——冰火两重天的半年。解读2026 年上半年的 A 股可以概括为科技股狂欢其他板块打酱油。创业板涨 35%、科创 50 六月单月涨 26%但沪指半年才涨 3.16%分化极为极致。联讯仪器上市三月涨超 2700%寒武纪市值突破万亿——这两只股票代表了 2026 年上半年的两条核心主线AI 算力和半导体国产替代。下半年随着 WAIC 开幕、科创板改革落地科技主线大概率延续但短期波动的风险也在积累。 来源雪球 / 金十数据5. 韩国 5760 亿美元半导体 AI 超级投资计划6 月 29 日韩国宣布迄今最大规模的半导体与 AI 产业投资计划总投资规模超过5760 亿美元。三星电子宣布总额高达2655 万亿韩元约 11.68 万亿元人民币的投资计划SK 集团宣布投资 1100 万亿韩元扩大半导体供应。目标是在五年内将DRAM 生产能力翻倍。全球竞赛韩国 5760 亿 美国芯片法案 520 亿 欧盟芯片法案 430 亿 日本 2 万亿日元——全球半导体竞赛总金额已超 7000 亿美元。解读韩国这个投资规模远超预期。5760 亿美元相当于韩国 GDP 的三分之一倾全国之力押注半导体和 AI。三星的 DRAM 产能翻倍计划如果实现可能会改变全球存储芯片的供需格局——但同时也会加剧产能过剩的风险。对 A 股存储芯片板块来说竞争对手在加速国产替代的时间和窗口变得更紧迫了。 来源CSDN 博客6. 美股科技股强势反弹费城半导体指数深 V 收涨 3.83%美股三大指数集体收涨纳指涨 2.07%标普 500 涨 1.17%。半导体板块深 V 大反弹此前一度重挫超 4%最终费城半导体指数收涨 3.83%。盛美半导体大涨超 13%应用材料涨超 10% 创历史新高。强势修复上周 AI 芯片股暴跌后本周迅速反弹——市场的 AI 信仰没有动摇只是短期情绪波动。解读半导体板块的深 V 反弹印证了市场对 AI 芯片的信仰还没有动摇。上周的暴跌更多是技术性回调而不是基本面变化。特斯拉大涨超 8% 也值得注意——马斯克的 Grok 4.5 内测消息可能起到了催化作用。对 A 股来说美股科技股的强势表现对下周的科技板块走势是一个积极信号。 来源CSDN 博客 产业趋势7. 国常会加力推进 AI加快关键技术攻关和智算集群建设国务院总理李强 6 月 29 日主持召开国务院常务会议听取人工智能发展情况汇报。会议指出要深刻把握人工智能演进趋势加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设强化高质量数据供给加强人才、资金等要素保障支持企业开展基础研究和前沿探索。同日国务院印发《教育发展十五五规划》推进人工智能全学段教育。信号AI 正在从行业热词升级为国家战略——智算集群建设和全学段 AI 教育是两大核心抓手。解读国常会的表态有几个明确的信号。第一智算集群建设被提到了很高的位置说明算力基础设施是未来几年的确定性投资方向。第二全学段 AI 教育意味着从小学到大学都要学 AI——这对 AI 教育赛道的创业者是长期利好。第三国务院层面的调度比部门级别更有执行力相关政策的落地速度可能会加快。 来源CSDN 博客8. 谷歌限制 Meta 使用 Gemini算力承载成稀缺资源谷歌已开始限制 Meta 对其 AI 大模型 Gemini 的使用原因是 Meta 的算力需求超出了谷歌现有的承载能力。这意味着即使是同为科技巨头的 Meta也无法随心所欲地调用 Gemini——算力资源正在成为 AI 行业的硬瓶颈。剧情Meta 想用 Gemini 的算力但谷歌说带不动——说明 AI 算力短缺已经到了巨头之间也要抢资源的地步。解读这事反映了 AI 行业一个很少被讨论的现实——即使对于 Google 这样的云计算巨头算力也不是无限的。Meta 作为全球最大的 AI 算力需求方之一连它都拿不到足够的算力更不用说中小企业和创业公司了。这再次说明——算力供给是未来几年 AI 行业发展最大的约束条件之一谁能解决算力瓶颈谁就能在 AI 竞争中占据先机。 来源CSDN 博客9. Rocket Lab 80 亿美元收购铱星通讯商业航天并购潮起Rocket Lab 斥资80 亿美元收购卫星通信公司铱星通讯带动整个商业航天板块情绪升温。SpaceX 涨超 7%RKLB 涨近 16%Planet Labs 涨超 15%。同日中国移动公布了2520 颗低轨卫星星座的算力互联网布局。趋势商业航天正在从发射服务走向天地一体化——卫星通信 算力 AI 正在融合。解读Rocket Lab 收购铱星通讯的逻辑很清晰——从帮别人发射卫星变为自己拥有卫星网络从服务商升级为运营商。80 亿美元的收购价格不低但铱星拥有的全球卫星通信网络是稀缺资产。与此同时中国移动的 2520 颗低轨卫星计划说明卫星 算力正在成为全球共识。 来源CSDN 博客 今日核心洞察1️⃣ A 股半年收官创业板涨 35% 但沪指仅涨 3% → 科技股狂欢、其他板块打酱油极致分化 2️⃣ 韩国 5760 亿投资 → 全球半导体竞赛总金额超 7000 亿美元国产替代时间窗口收紧 3️⃣ DeepSeek 峰谷定价 → 大模型 API 从一口价进入精细化管理阶段 4️⃣ 谷歌限制 Meta 使用 Gemini → 算力短缺已到巨头也要抢资源的程度 5️⃣ 国常会加力 AI 全学段 AI 教育 → AI 从行业热词升级为国家战略 6️⃣ Grok 4.5 内测 全球芯片涨价 存储诉讼 → 大模型、芯片、供应链三重共振以上信息综合自公开报道仅供参考不构成投资建议。整理时间2026年6月30日 20:16 推荐标签#AI日报#A股半年收官#创业板#韩国半导体#Grok45#DeepSeek#AI芯片#商业航天 A 股上半年创业板涨 35%、沪指仅涨 3%——你在这波极致分化行情里是赚到了还是踏空了