【Anthropic从参与者到主导者】Anthropic已从AI芯片的参与者变成主导者。外媒称其进入定制AI芯片的早期研发阶段正与三星电子洽谈制造合作。爆料还显示Anthropic除三星外还准备和微软、Fractile洽谈类似合作。一家2021年成立的公司让亚马逊、谷歌、博通等AI硬件圈大佬听其号令亚马逊为其建数据中心、设计芯片谷歌供TPU博通铺算力网络。【主导芯片开发为何选三星】就在前一周OpenAI才携手博通发布第一款自研推理芯片Jalapeño。Anthropic要主导芯片开发为何选三星答案要回溯到一个多月前。2026年5月28日Anthropic完成65亿美元H轮融资估值达9650亿美元超过OpenAI的8520亿美元成为全球最值钱的非上市AI公司。此轮融资参与者有AWS、谷歌、博通及内存御三家三星电子、SK海力士和美光。三星是全球唯二拥有先进逻辑芯片代工能力的公司既能供HBM高带宽内存又能用2纳米GAA工艺造芯片还能做先进封装对想做定制芯片的AI公司来说是难得的一条龙服务。外媒爆料三星此前与OpenAI谈定制芯片合作但到2026年6月初项目已停滞。【算力难题与ASIC思路】Claude目前跑在AWS Trainium、谷歌TPU和英伟达GPU三条线上。仅AWS一项Anthropic承诺未来十年投入超1000亿美元折合每年超100亿美元锁定最高5吉瓦的Trainium算力容量。算上谷歌和英伟达其每年算力成本恐是天文数字。模型越大推理越贵通用GPU在成本、功耗、内存带宽、交付周期等维度有天花板且为兼容所有场景塞了大量用不到的东西。而ASIC思路是只做推理只跑Claude模型砍掉不需要的东西把晶体管成本花在刀刃上谷歌的TPU和AWS的Trainium都走这条路。阿莫迪坦言Anthropic面临“算力难题”不是没钱买GPU而是全世界先进制程产能追不上Claude算力需求增长速度。【多线布局与芯片主导权】Anthropic还在评估三星的2纳米制程和先进封装能力项目处于“新建文件夹”阶段。Anthropic挖来OpenAI硬件团队第2位正式招聘的员工陈·克莱夫他参与了OpenAI的Jalapeño项目此前还在特斯拉的Dojo超算团队工作。此外Anthropic还在跟微软讨论Maia AI芯片的使用跟英国初创公司Fractile谈推理芯片合作。过去Anthropic在芯片上话语权有限。在与AWS的合作中其工程师与亚马逊旗下Annapurna Labs芯片设计团队协同工作参与编写Trainium底层接口kernel向AWS的Neuron软件栈贡献代码。Project Rainier项目部署近50万颗Trainium2芯片是全球规模最大的AI计算集群之一到2025年底Claude跑在超100万颗Trainium2芯片上2026年Trainium3容量将上线但芯片设计、IP、制造决策都归亚马逊Anthropic无所有权。与谷歌的合作中2023年双方建立战略合作2025年10月Anthropic宣布部署多达100万颗谷歌TPU2026年4月合作扩大到“数吉瓦的新一代TPU容量”预计2027年上线但TPU架构、制程选择和代工安排由谷歌决定Anthropic只是最大外部客户之一。Anthropic通过博通锁定TPU订单分析师预计2027年订单金额将翻倍但与博通无独立于谷歌之外的定制芯片合作。2025年11月微软和英伟达投资AnthropicAnthropic承诺使用微软云计算资源与英伟达合作优化Claude在其未来GPU架构上的表现。2026年3月黄仁勋称英伟达对Anthropic的投资“很可能是最后一次”认为投资是产业巨头间的资本绑定。【OpenAI的芯片野心与布局】OpenAI比Anthropic更想当“武林盟主”动作也更快。2026年6月24日OpenAI和博通联合发布Jalapeño它是专门为现代大语言模型推理场景从零开始打造的只做推理不做训练。OpenAI 2025年研发支出达191.8亿美元占总支出约56%付给微软的研发和算力基础设施费用超105.9亿美元。其月活超8亿推理成本高昂已递交上市申请需降低推理成本。Jalapeño从初始设计到流片仅用九个月可能是高性能先进半导体历史上最快的。博通CEO陈福阳表示2026年底只有“小规模GPT - 5.3的原型部署”真正规模化要到2027年到2029年逐步展开。同时OpenAI也多线布局英伟达承诺1000亿美元支持其建设至少10吉瓦的算力集群AMD签下6吉瓦GPU部署协议附带最高可达AMD 10%股份的认股权证OpenAI还与Cerebras签下超100亿美元长期大单部署750兆瓦晶圆级推理系统最终可扩展至2吉瓦Cerebras技术路线推理延迟极低。【股权博弈与未来猜想】2026年7月2日外媒称OpenAI正与特朗普政府进行早期谈判讨论将公司5%的股权交给美国政府按其8520亿美元估值计算股份价值约426亿美元。奥特曼称让美国公众分享AI带来的财富增值设想模式类似阿拉斯加永久基金还想让谷歌和Anthropic也交出5%股权。奥特曼为此下了很大功夫与特朗普、商务部长卢特尼克、财政部长贝森特、民主党参议员桑德斯都进行了沟通。桑德斯6月提出更激进议案要求所有主要AI公司交出50%的投票权股份给美国政府。此前GPT - 5.6在美国政府要求下推迟全面公开发布卢特尼克警告奥特曼不要未经批准放模型Anthropic的Fable 5模型被禁用一个月7月1日解除限制。不禁让人思考万一哪天Anthropic和OpenAI真上市了会在全球掀起多大风浪