全世界最会「租芯片」的AI巨头把手伸向了造芯这条最烧钱的路。刚刚The Information爆出Anthropic已启动自研AI芯片的早期工作并与三星电子讨论潜在的代工合作。据知情人士称考虑中的选项包括三星的2nm制程和先进封装。2nm是当前最顶级的制程工艺之一同样大小的芯片能塞进更多晶体管跑得更快、更省电先进封装则相当于把处理器和高速内存「拼装」在一起两者离得越近数据搬运越快芯片浪费在等数据上的时间就越少。2024年7月三星宣布向日本AI公司Preferred Networks提供2nm GAA制程加2.5D封装的交钥匙方案这套组合正是Anthropic考虑中的选项。图源Samsung官方这两样都是眼下AI芯片竞赛里最抢手的硬通货。耐人寻味的是就在三个月前Anthropic还在官方博客里强调AWS Trainium、谷歌TPU、英伟达GPU仍是算力策略的核心。「多平台、不押单一硬件」一直是它区别于OpenAI和xAI的招牌后两者深度绑定英伟达Anthropic则把训练和推理押在以上三张牌上。如今它也想要一颗自己的芯片了。这是要亲手打破自己的规矩吗三位直接了解该项目的知情人士称这颗芯片现在连「长什么样」都没定要做什么、性能多强、怎么塞进服务器和集群Anthropic都还在琢磨。芯片设计公司倒是聊了好几家但尚未进入详细设计、测试和制造阶段。Anthropic的官方回应也滴水不漏——AWS的Trainium、谷歌TPU和英伟达GPU「仍将是公司扩展算力战略的核心」路线图细节拒绝透露。但两个动作意图已经很明显。第一个是招人。就在上个月Anthropic挖来了Clive Chan他是OpenAI定制芯片团队的早期成员。芯片工程师的招聘岗位也已经挂了出来。Clive ChanOpenAI定制芯片团队第二位硬件工程师曾参与特斯拉Dojo超算项目今年6月加入Anthropic。第二个是预热。路透社今年4月就报道过Anthropic在考虑自研芯片以应对芯片短缺。从「考虑」到「接触代工厂」中间隔了不到三个月。AI巨头的牌桌上谷歌、亚马逊、Meta、微软早已亮出自研芯片OpenAI也拉着博通Broadcom入了局。环顾一圈还没亮牌的头部玩家几乎只剩Anthropic自己。账单逼出的第四张牌想看懂Anthropic为什么造芯先看它的收入曲线。2025年底它的年化运行收入run-rate revenue约90亿美元。2026年4月超过300亿。5月底超过470亿。五个月翻了五倍多。这种增长曲线放在两年前想都不敢想。收入涨得凶算力账单涨得更凶。Anthropic自己在4月的公告里承认这种增速给基础设施带来了「不可避免的压力」。于是过去几个月这家公司的算力扩张近乎疯狂4月与谷歌和博通签下数吉瓦的下一代TPU产能2027年起陆续上线Anthropic官方博客4月6日宣布与Google和Broadcom扩展合作获取多吉瓦下一代TPU算力5月官宣Series H融资650亿美元投后估值9650亿美元。同一时间与Amazon签下最高5吉瓦新产能又从SpaceX手里拿到Colossus 1和Colossus 2的GPU算力。Amazon至今仍是它的主要云和训练伙伴Project Rainier持续推进。据The Information报道它甚至还在洽谈使用微软的芯片以及英国初创公司Fractile的推理芯片。数一数Anthropic的芯片供应商名单已经排到了第五家。这就有意思了一家算力来源多元到极致、收入曲线近乎垂直、账上刚进650亿美元的公司为什么还要下场造芯答案两个字规模。前沿模型跑在数以万计的处理器集群上。在这个体量下哪怕效率只提升几个百分点省下的都是以十亿美元计的真金白银。烧钱越猛的公司越有动力把每一瓦电、每一块芯片的效率抠到极致。除了算力账外还有关键的一条筹码。当所有AI公司都在抢处理器、抢机房、抢电力时租来的算力再多议价权始终在别人手里。一颗自己的芯片摆在桌上跟其它供应商谈价时的底气都不一样。所以自研是账单和议价权焦虑逼出的第四张牌。Anthropic此举并非想替代谁而是要把成本曲线和供应链的主动权往自己这边再拉一拉。OpenAI三年前走过的路这条路OpenAI已经趟过一遍。2024年OpenAI找到博通Broadcom开始设计自研芯片。2025年10月双方宣布合作部署10GW定制AI加速器——大致相当于十座核电机组的装机容量计划2026年下半年启动部署2029年底前完成。上个月首款产品Jalapeño面世这是一颗专为大模型推理打造的芯片。OpenAI CEO奥特曼与博通CEO Hock Tan手持Jalapeño晶圆纪念板铭牌上写着愿我们平滑、指数级、平安无事地扩展到AGI。图源OpenAI这颗芯片从初始设计到流片只用了9个月双方称这是高性能半导体史上最快的ASIC开发周期。有意思的是其中一部分设计和优化工作就是靠OpenAI自家模型加速完成的。看用AI设计跑AI的芯片飞轮已经转起来了。OpenAI披露的早期测试显示Jalapeño的每瓦性能将大幅超越当前最先进水平。OpenAI总裁Greg Brockman强调过这套逻辑世界正在走向「算力驱动的经济」自研芯片是全栈基础设施战略的一环目的是让算力更充裕让AI更快、更可靠、更便宜。奥特曼更是放言「智能廉价到无需计量已在掌握之中。」但别忘了时间成本。从挖人组队到芯片见光OpenAI用了差不多三年。而Anthropic现在站的位置正是OpenAI三年前的起点人刚到岗规格未定代工厂还在谈。再往前数谷歌的TPU、亚马逊的Trainium已经跑通多年Meta和微软也各有布局。头部玩家里还没有自己芯片的已经数不出几家了。谁能掀桌英伟达虽然已决定下场自研芯片但Anthropic强调Amazon仍是主要云和训练伙伴Google TPU和英伟达GPU仍将是公司扩展算力战略的核心。牌越多越好一张都不扔这才是Anthropic一贯的打法。但这里有个值得关注的数字。据The Information估计尽管推理芯片市场的融资和设计活动一片火热英伟达的份额近几年不降反升如今约为74%。黄仁勋放话英伟达芯片跑推理比任何替代方案都更高效。GTC 2026上黄仁勋同台展示Rubin GPU与Groq 3 LPU后者SRAM带宽达1200TB/s是前者的55倍。推理正是英伟达守得最狠的阵地。图源英伟达自研芯片喊了这么多年Google、Amazon、Meta、微软全都下了场账面上该被抢走份额的英伟达反而更强了。这恰恰说明自研芯片抢的并非英伟达的今天而是自己的明天。所以Anthropic这一步要怎么看对它自己是在多供应商牌桌上多攥的一张长期筹码换来的是议价权和效率。挖来Clive Chan说明它在认真搭建能力。但项目仍在早期 从定义需求到流片、量产、集群部署中间还隔着芯片行业最残酷的鸿沟。上一个时代芯片公司决定了计算的形态软件公司在上面生长。AI时代做模型的公司开始反过来定义芯片。算力金字塔的权力结构正在被从顶端向下改写。三星能否真的接下这单Anthropic会不会把这颗芯片推到量产现在都没有答案。唯一确定的是在英伟达74%之外的那26%芯片战场上Anthropic带着470亿美元的年化收入和9650亿美元的估值入场了。当「智能廉价到无需计量」超级智能才会走出巨头机房成为每个人都用得起的日用品。