一、微软我们不再只靠 OpenAI 了7 月 8 日据 The Information 报道微软已开始在Excel 和 Outlook中以自研MAI 模型替换 OpenAI 和 Anthropic 的模型。每周已有数万条 AI 提示由 MAI 模型处理。最关键的一句话来自微软 AI 负责人 Mustafa Suleyman“目标是减少并最终彻底消除对 Anthropic 的付费依赖。”微软的 AI 模型布局模型来源当前状态未来方向OpenAIGPT 系列主力但占比在降逐步替换为标准功能AnthropicClaude正在被替换目标是彻底消除自研 MAI 系列7款每周数万条提示不断扩大应用范围开源模型集成备选灵活补充微软是 OpenAI 的最大投资者130 亿美元也是其最大客户。最大的客户开始自己造模型比任何竞争对手的发布都更能说明问题。二、DeepSeek我们不再只靠英伟达了同一天路透社报道 DeepSeek 正在研发自研 AI 推理芯片旨在减少对英伟达和华为的依赖。现状自研芯片目标训练芯片英伟达 H800/H200继续依赖短期内难以替代推理芯片英伟达 华为昇腾自研芯片替换进度—极早期团队刚刚组建推理芯片相比训练芯片更容易自研——不需要最新的制程不需要 HBM3e 内存7nm 甚至 12nm 就能做。DeepSeek 的 API 调用量全球前三如果推理成本能再降 50%价格优势将进一步拉大。三、产业链去依附的三个信号把近期的几件事串起来看时间事件信号7月2日Anthropic × 三星 2nm 自研芯片模型公司不想只靠英伟达7月5日OpenAI 自研 Jalapeño 推理芯片同上7月7日GPT-5.6 三大模型矩阵发布OpenAI 不再需要微软做独家分销7月8日微软 MAI 替换 OpenAI/Anthropic大客户不想只靠模型公司7月8日DeepSeek 自研芯片模型公司不想只靠芯片公司AI 产业链正在从互相依赖走向各自独立。过去芯片公司 → 模型公司 → 云平台 → 客户单向依赖链 现在每层都在同时向上游和下游延伸四、谁最危险角色风险原因Anthropic 高危微软明确要消除对其依赖自研芯片进度落后 OpenAIOpenAI 中等微软在替换但量大短期伤不到根本自研芯片已有产品英伟达 中等推理芯片被围攻但训练芯片护城河仍在华为昇腾 暂时安全国产替代需求仍然强劲Anthropic 夹在中间最难受。既不掌握芯片找三星代工但还没产品也不掌握分销渠道微软是最重要的企业客户渠道之一也没有自研芯片的明确时间表。五、对开发者的影响短期API 价格还会降。各家的自研芯片第一目标是推理成本降价空间远未耗尽。中期模型选择会更复杂。不再是选 OpenAI 还是 Claude而是微软 MAI、OpenAI、Anthropic、DeepSeek、GLM、Gemini——到底用哪个。长期如果你在做 AI 应用不要深度绑定单一模型供应商。用我们上一篇写的 AI API 网关做抽象层随时可以切换。产业链的去依附趋势意味着模型供应商的格局可能一两年就洗一次牌。如果觉得有用欢迎点赞 收藏 关注。我会持续追踪 AI 产业链的关键变化。 下午关注SpaceXAI × Cursor 联合模型发布 Anthropic Claude J-space 意识结构发现