招标清单上的“新面孔”2026 年 6 月中下旬西南、西北多地“东数西算”算力园区储能配套招标工作启动。本轮招标规则出现明显调整钠离子电池下称“钠电”与磷酸铁锂储能系统均具备独立投标资格项目单站储能配置规模多为 50MW/100MWh。过去两年间大型算力园区储能招标大多只允许磷酸铁锂参与钠电通常在示范专项标段中零星出现。此次钠电登上舞台与磷酸铁锂在同一技术标尺下接受评审展开综合竞争。投标现场参与钠电投标的企业申报容量大多落在 5MWh 到 20MWh 之间愿意独立承接覆盖园区 100MWh 完整标段的并不多。多家钠电设备商顾虑电池级硬碳负极有效产能供给不足中标大额订单后的交付周期不确定。叠加储能专用钠电芯产线仍在爬坡、配套电解液供给紧张等因素多数企业现阶段只选择以小容量标段试水。6 月中下旬数地新建智算配套储能招标设置了钠电和磷酸铁锂两种技术路线均可参与投标的条款。过去大型商用算力园区的集中式储能配套长期以磷酸铁锂电池为主钠电未进入过高等级算力基础设施的采购清单。转折出现在 2026 年。4 月国家多部门联合印发 34 号文鼓励算力设施配置构网型储能。5 月文件公开解读后西部一些算力枢纽调整了新建智算项目的储能配套标准。一位参与政策研讨的人士称34 号文首次将算力基础设施与构网型储能系统性政策绑定推动了地方国资平台修改采购规则。一位西部城投园区能源配套负责人表示双线投标是市级国资运营平台结合上级试点政策统一出台的采购规范。本轮单园区储能总规模多为 50MW/100MWh平台统一划定约 10%至 20%的容量用于钠电技术试点。该负责人解释双线招标是风险分散主力储能用成熟锂电保障机房供电底线小比例钠电做技术储备。西部算力枢纽所在区域冬季低温园区户外成套磷酸铁锂储能预制舱低温工况下放电容量折损大需额外配套加热保温设备。2026 年上半年小规模钠电预制舱户外实测同场景下钠电预制舱在零下 30 摄氏度环境中实测容量折损可控制在 5%以内不需要大功率保温配套。但钠电能量密度偏低室内备用储能仍优先选用锂电。34 号文印发后已有地方部门给智算园区下发配套落实指引。从政策下达到招标方案审定流程走完约一个月。该负责人透露和多家钠电企业沟通时头部电池企业建议控制试点容量中小企业明确说只能承接 10MWh 以内的小标段。不敢跨的门槛该负责人所在的城投平台评审组发现大部分参与钠电投标的企业申报试点容量集中在 5MWh 到 20MWh 之间。储能集成商投标负责人赵海宁解释5MWh 到 20MWh 是现阶段多数无长期硬碳锁料协议的钠电商“敢签的上限”。对 30MWh 以上大容量标段优先推荐磷酸铁锂储能方案核心原因是硬碳负极的稳定出货能力撑不起更大的盘子。赵海宁所在的公司提交了锂、钠两套技术方案但钠电部分控制在 20 兆瓦时以内。他表示超过这个数不敢保证按时交货。甲方规划的试点容量上限恰好是乙方敢报的上限。赵海宁解释算力储能对电芯一致性、BMS 动态调节算法的要求大幅提升公司短期内难拿出成熟的大容量方案。更大的制约在上游2026 年二季度下游需求拉动硬碳整体产能已处紧平衡状态一次性承接大单很难拿到足额现货。该负责人在技术澄清环节注意到多家投标方提示硬碳现货紧俏长单锁价成本上浮同等容量钠电储能系统相对磷酸铁锂的成本报价优势相比年初明显收窄钠电企业普遍要求延长 30 到 60 天的交付周期。赵海宁对比2026 年初同等容量钠电系统相比磷酸铁锂有明显成本优势经过两轮硬碳涨价价差持续收窄。除西部低温户外储能场景普通工况下钠电报价已没有太多竞争力。赵海宁表示公司内部产能分配策略是“锂电保主力订单、钠电专供试点项目”报价层面也是两套策略。这解释了投标现场企业不敢报大单的原因。钠电优势虽被强调但招标现场决定签合同的是能否按时交货等因素。赵海宁分析“硬碳”是卡点之一20 兆瓦时以上现阶段不建议用钠电。评审组综合评估后本轮不会突破 20%的试点上限。为什么卡该负责人表示和头部硬碳企业签的年度长单锁定的基础产能预留增量空间极小承接大容量钠电标段只能拆成多批次延期交付。硬碳材料企业市场销售人士周明解释行业公开规划产能总量大但能稳定供货的有效出货产能有限。6 月西部算力储能集中招标带来新增需求市场现货硬碳已出现阶段性偏紧。下游电池企业需提前 1 到 3 个月锁货临时大额采购很难快速足额交付。行业标准化万吨级硬碳产线完整落地周期普遍在 18 到 24 个月。2026 年内只有去年上半年开工的少量产线能小幅释放增量产能今年新立项的扩产项目无法在年内形成有效供货。硬碳的主流原料路线有椰壳基和煤基硬碳。椰壳基依赖海外进口供货稳定性受产区政策和海运影响煤基硬碳现阶段大规模稳定量产产能仍不足仅能分流约 30%的市场需求。椰壳基前驱体进口价格走高国内煤基硬碳工艺成熟度有差距。年初同等容量钠电系统相比磷酸铁锂有明显成本优势经过两轮硬碳涨价价差持续收窄。除西部低温算力户外储能场景普通工况下钠电报价已很难压过磷酸铁锂。赵海宁表示6 月本轮招标硬碳涨价已把大部分价差吃掉报钠电基本只能强调低温和供应链安全。周明补充具备硬碳长协锁定的头部电池厂商已具备承接 50MWh 以上钠电试点标段的交付能力行业多数中小厂商仍受材料约束限制容量。参与政策研讨的人士认为发展钠电顶层产业能优化储能整体供应链结构但产业发展存在阶段性特征硬碳负极需求爆发形成新的供给约束。该人士判断2027 年下半年行业新增有效产能有望集中释放2028 年钠电完整供应链才可稳定支撑百 MWh 级算力储能项目大规模落地。2026 年钠电在智算储能领域以园区小容量示范试点为主。招标通道已打开钠电拿到了进场资格但从投标现场到规模化商用中间还隔着距离当前阶段“进场”与“成熟”之间的核心矛盾在于钠电在材料供应、产能交付、系统配套等环节尚未真正就位。该负责人说“硬碳产能真正放量预估要等到明年下半年。在那之前大家还是小步试探为好。”